To fantastiske babes, en sort og en hvid, slår sig sammen for at glæde en heldig fyr. De skiftes dygtigt til at ride hans pik, hvilket giver ham forbløffende oral nydelse. Deres lidenskabelige trekant kulminerer i en tilfredsstillende cumshot. Retro amatør interracial action med klassiske blowjob-piger.