Gia Derza, eine verführerische Rothaarige, überrascht ihre Freundin Kendra James, eine wunderschöne MILF, während letztere Babysitting genießt. Fasziniert und erregt schließt sich Kendra Gia für einen heißen Dreier an, in dem sie leidenschaftlichen Begegnungen nachgeht und ihre Wünsche erkundet.