Zwei sexy Babes, Kelly Summer und ihre Freundin, gönnen sich einen heißen Dreier mit einem muskulösen Hengst in einem Fitnessstudio. Sie necken und befriedigen sich gegenseitig mit ihren Fingern und Spielzeugen und führen zu explosiven Orgasmen. Große natürliche Titten, enges Muschilecken und leidenschaftliches Küssen machen dies zu einer wilden Fahrt.